מדריך · עודכן 4.9.2026

מה זה מתאם פגישות AI לסוכנות ביטוח?

מתאם פגישות AI היא מערכת שעושה את העבודה של מתאם פגישות במשרד, לכל התיק בבת אחת.היא כותבת ללקוחות שכבר בתיק של הסוכנות, מדברת איתם בוואטסאפ בעברית, מציעה מועדים פנויים מהיומן, וקובעת להם פגישה אצל הסוכן הנכון. מי שאומר ״לא עכשיו״ מקבל הודעה במועד שביקש. כל פנייה נשמרת.

מה היא עושה בפועל

• כותבת הודעה ראשונה לכל לקוח ברשימה, בנוסח שהסוכנות אישרה מראש.
• מבינה תשובות חופשיות. ״רק אחרי שש״, ״אחרי החגים״, ״תתקשרו לאשתי״.
• מציעה זמנים שבאמת פנויים ביומן של הסוכן שמטפל בלקוח, וקובעת.
• שולחת זימון, מזכירה יום לפני, ומזיזה את התזכורת אם הפגישה זזה.
• כותבת בזימון מי מגיע ומה עלה בשיחה, כדי שהסוכן ייכנס מוכן.

מה היא לא עושה

• לא נותנת ייעוץ. שאלה על כסף, כיסוי או תשואה עוברת לסוכן.
• לא ממציאה נוסחים. אף הודעה לא יוצאת בלי שהסוכנות אישרה אותה.
• לא כותבת למי שלא ברשימה של הסוכנות.
• לא מתעקשת. מי שמבקש להפסיק יורד מהרשימה באותו רגע.

במה זה שונה ממתאם פגישות במשרד

לא במקומו. בנוסף לו. מתאם פגישות טוב מגיע לעשרות שיחות בשבוע, והוא צודק לתת אותן ללקוחות החמים. בתיק ותיק יש אלפי לקוחות שאף אחד לא הספיק להגיע אליהם: מי שלא נבדק שנים, מי שאמר ״לא עכשיו״ לפני שנה, מי שכותב ב-21:30. שם המערכת עובדת. היא לא מתעייפת, לא שוכחת ״אחרי החגים״, ופועלת גם כשהמשרד סגור.

מה יוצא מזה

בסוכנויות ביטוח שעובדות עם Pulse היום, 20%–40% מהלקוחות בכל רשימה שהסוכנות מעלה קובעים פגישה. הטווח תלוי בסוג הרשימה: לקוחות ותיקים לפני חידוש בקצה העליון, מאגר שלא נגעו בו שנים בקצה התחתון. רוב הפגישות נקבעות תוך יממה מההודעה הראשונה.

שאלות שנשאלנו

זה כמו צ׳אט אוטומטי באתר?

לא. צ׳אט באתר מחכה שמישהו יפנה אליו. מתאם פגישות AI פונה בעצמה, לרשימה שהסוכנות בחרה, ומנהלת שיחה אמיתית בוואטסאפ: מבינה תשובה חופשית כמו ״רק אחרי שש״, מציעה זמנים פנויים מהיומן, וקובעת.

מה הסוכנות צריכה לתת?

שלושה דברים: רשימה מהתיק (קובץ מיוצא, לא פרויקט), אישור על נוסח ההודעה הראשונה, וחיבור ליומן הסוכנים. ההגדרות, מאגר התשובות והתחזוקה על Pulse.

מה קורה כשלקוח שואל שאלה מקצועית?

היא לא עונה עליה. שאלה על כסף, כיסוי או תשואה עוברת לסוכן מיד, עם סיכום של מה שנאמר. אותו דבר עם לקוח כועס או תלונה.

כמה זה עולה?

הקמה חד-פעמית ומנוי חודשי לפי גודל התיק. המחיר המדויק נקבע אחרי שרואים את התיק ואת הרשימה הראשונה. מתחילים מרשימה אחת.

רוצים לראות איך זה נראה אצל הלקוח? שיחה לדוגמה בדף הבית ·איך זה עובד, שלב אחרי שלב ·תראו שיחה מלאה בוואטסאפ