מעלים רשימה
ותיקים שלא נבדקו שנים, תיקים פנסיוניים ישנים, לקוחות עם מוצר אחד בלבד — כל פילוח שאתם כבר יודעים לייצא. קובץ, לא פרויקט.
ארבעה שלבים, ואף אחד מהם לא דורש מכם לשנות איך אתם עובדים.
ותיקים שלא נבדקו שנים, תיקים פנסיוניים ישנים, לקוחות עם מוצר אחד בלבד — כל פילוח שאתם כבר יודעים לייצא. קובץ, לא פרויקט.
פנייה בוואטסאפ בנוסח שאישרתם. עונה על שאלות, מבינה גם מי שכותב ״רק אחרי שש״ או ״אחרי החגים״, ומציעה זמנים שבאמת פנויים.
כל לקוח נכנס ליומן של מי שמטפל בו, ובזימון כבר מחכה מי מגיע ומה עלה בשיחה.
מי לא ענה, מי ביקש לחזור, מי ביטל, ומי שאל משהו שדורש אתכם. הדוח מגיע אליכם — לא צריך לחפש.
מהשטח
״יש לי תיק של 30 שנה — וכמה ממנו שמע ממני השנה?״
כל לקוח ברשימה מקבל פנייה יזומה, וכל פנייה נשמרת וניתנת לאחזור. גם מי שלא ענה.
״אין לי זמן לחייג. הסוכנים יושבים בפגישות.״
כל רשימה שאתם נותנים חוזרת כפגישות ביומן — בזמן שאתם בפגישות, ובערב אחרי שסגרתם.
״׳לא כרגע׳ פשוט נעלם.״
הפנייה חוזרת מעצמה במועד שהלקוח ביקש, ומייצרת פגישות מאותה רשימה שוב.
השוואה
אותה עבודה, שלוש תוצאות שונות לגמרי.
| נושא | מערכת הודעות אוטומטית | מתאם/ת פגישות | Pulse |
|---|---|---|---|
| כמה מהתיק נגעו בו | כל הרשימה | עשרות שיחות בשבוע | כל הרשימה, בשבוע אחד |
| ״לא מעוניין״ | סוף השיחה | מטופל — אם יש זמן ואנרגיה | חלק מה״לא״ חוזרים כפגישה, ואתם רואים כמה |
| לקוח שכותב משפט חופשי | מה שמחוץ לתסריט נופל | מבין/ה הכול | מקבל תשובה, לא ״לא הבנתי״ |
| ״תחזרו אחרי החגים״ | לרוב לא נתמך | מבטיחים — ולרוב זה נגמר שם | מגיע אליכם כפגישה אחרי החגים |
| שאלה שרק אתם יודעים לענות עליה | עונה משהו, או נתקע | מברר/ת וחוזר/ת ללקוח | מגיעה אליכם עם שעון — והפגישה בכל זאת נסגרת |
| לקוח כועס | ממשיך בתסריט | מזהה מיד | מגיע אליכם עם סיכום, לפני שזה מחמיר |
| לקוח שכותב ב-21:30 | עונה | מחר בבוקר, ולפעמים נשכח | הפגישה נסגרת באותו ערב |
| תיעוד הפנייה | הודעות שנשלחו | מה שנרשם ידנית | כל פנייה שמורה וניתנת לאחזור, גם למי שלא ענה |
| מה יש בסוף החודש | דוח שליחות | הערכה | כמה פגישות יצאו מכל רשימה, ומאיזה סוג לקוח |
שאלות ותשובות
אתם מעלים רשימה. ההגדרות, הנוסחים, מאגר התשובות והתחזוקה — עלינו. אין תפקיד חדש במשרד ואין מישהו שצריך ״ללמוד מערכת״. אם משהו דורש החלטה שלכם, הוא מגיע אליכם במייל, לא בממשק.
בסביבה נפרדת של הסוכנות שלכם, לא במאגר משותף. מוצפנת, לא משמשת לאימון של אף אחד, וניתנת לייצוא מלא בכל רגע. אתם מזינים את השמות, ואתם מחליטים מי מקבל פנייה. גם פנימה, כדי לנסח תשובה, נשלח המינימום — שם פרטי ומה שנכתב בשיחה. בלי טלפון, בלי ת״ז, בלי נתוני פוליסה.
ההודעות יוצאות בערוץ העסקי הרשמי של Meta, בנוסחים שאושרו מראש — לא סימולציה של וואטסאפ אישי. פונים רק לרשימה שאתם נותנים, כל הודעה כוללת אפשרות הסרה, וההסרה נאכפת אוטומטית בכל ערוץ שליחה.
זה מסלול מוגדר. כעס, תלונת שירות, מצוקה או בקשה מפורשת לדבר עם בן אדם — הפנייה עוברת אליכם מיד, עם סיכום של מה שנאמר, והשיחה נעצרת. לא מנסים ״להציל״ אותה.
לא במקומם. המתאמים לוקחים את הלקוחות החמים — ונכון שכך. Pulse לוקחת את מי שאף אחד לא הספיק להגיע אליו: התיק הישן, מי שאמר ״לא עכשיו״ לפני שנה, ומי שכותב ב-21:30. זו קיבולת נוספת לאנשים שכבר בחרתם, לא החלפה שלהם.
אפשר לבנות פנייה שיוצאת. מה שלוקח את הזמן זה מה שבא אחריה: חשבון וואטסאפ עסקי על שם הסוכנות ואישורי הנוסחים מול Meta, אכיפת הסרה בכל ערוץ, תיעוד בר-אחזור של כל פנייה, סנכרון מול יומני הסוכנים — ומי מתחזק את כל זה בעוד שנתיים כשמישהו מהצוות יעזוב. אנחנו מגיעים עם זה בנוי ומתוחזק.
ההקמה אצלנו היא כיום עבודה. מה שקובע את התאריך זה שני דברים שאצלכם: אישור נוסח הפתיחה מול Meta (ימים בודדים) והרשימה הראשונה. מרגע שיש את שניהם — אתם באוויר.
הקמה חד-פעמית ומנוי חודשי לפי גודל התיק. המחיר המדויק נקבע אחרי שרואים את התיק ואת הרשימה הראשונה. מתחילים מרשימה אחת.
לא. מתחילים מקובץ מיוצא. חיבור ליומני הסוכנים כן נדרש — Google ו-Microsoft נתמכים. מעבר לזה ניתן לחבר מסלקה פנסיונית, הר הביטוח ופוליוויז — אבל זו בחירה שלכם, לא תנאי כניסה.
שלחו לנו הודעה — נראה לכם שיחה מלאה, ונגיד בכנות איזו רשימה אצלכם שווה להתחיל ממנה.