רשימה נכנסת.
פגישות יוצאות.

ארבעה שלבים, ואף אחד מהם לא דורש מכם לשנות איך אתם עובדים.

מעלים רשימה

ותיקים שלא נבדקו שנים, תיקים פנסיוניים ישנים, לקוחות עם מוצר אחד בלבד — כל פילוח שאתם כבר יודעים לייצא. קובץ, לא פרויקט.

רשימה מהתיק1,240 שורות

Pulse מדברת איתם

פנייה בוואטסאפ בנוסח שאישרתם. עונה על שאלות, מבינה גם מי שכותב ״רק אחרי שש״ או ״אחרי החגים״, ומציעה זמנים שבאמת פנויים.

נוח לך יום ג׳ ב-14:30, או שעדיף בערב?

הפגישה נסגרת אצל הסוכן הנכון

כל לקוח נכנס ליומן של מי שמטפל בו, ובזימון כבר מחכה מי מגיע ומה עלה בשיחה.

יום ג׳14:30פגישה · רחל ל.מי מגיע · מה עלה בשיחה

ואתם רואים הכול

מי לא ענה, מי ביקש לחזור, מי ביטל, ומי שאל משהו שדורש אתכם. הדוח מגיע אליכם — לא צריך לחפש.

דוח שבועינשלח כל יום ראשון · 08:00

מהשטח

שלושה דברים שכל בעל סוכנות אומר

״יש לי תיק של 30 שנה — וכמה ממנו שמע ממני השנה?״

כל לקוח ברשימה מקבל פנייה יזומה, וכל פנייה נשמרת וניתנת לאחזור. גם מי שלא ענה.

״אין לי זמן לחייג. הסוכנים יושבים בפגישות.״

כל רשימה שאתם נותנים חוזרת כפגישות ביומן — בזמן שאתם בפגישות, ובערב אחרי שסגרתם.

״׳לא כרגע׳ פשוט נעלם.״

הפנייה חוזרת מעצמה במועד שהלקוח ביקש, ומייצרת פגישות מאותה רשימה שוב.

השוואה

שלוש דרכים לקבוע פגישות מהתיק

אותה עבודה, שלוש תוצאות שונות לגמרי.

נושאמערכת הודעות אוטומטיתמתאם/ת פגישותPulse
כמה מהתיק נגעו בוכל הרשימהעשרות שיחות בשבועכל הרשימה, בשבוע אחד
״לא מעוניין״סוף השיחהמטופל — אם יש זמן ואנרגיהחלק מה״לא״ חוזרים כפגישה, ואתם רואים כמה
לקוח שכותב משפט חופשימה שמחוץ לתסריט נופלמבין/ה הכולמקבל תשובה, לא ״לא הבנתי״
״תחזרו אחרי החגים״לרוב לא נתמךמבטיחים — ולרוב זה נגמר שםמגיע אליכם כפגישה אחרי החגים
שאלה שרק אתם יודעים לענות עליהעונה משהו, או נתקעמברר/ת וחוזר/ת ללקוחמגיעה אליכם עם שעון — והפגישה בכל זאת נסגרת
לקוח כועסממשיך בתסריטמזהה מידמגיע אליכם עם סיכום, לפני שזה מחמיר
לקוח שכותב ב-21:30עונהמחר בבוקר, ולפעמים נשכחהפגישה נסגרת באותו ערב
תיעוד הפנייההודעות שנשלחומה שנרשם ידניתכל פנייה שמורה וניתנת לאחזור, גם למי שלא ענה
מה יש בסוף החודשדוח שליחותהערכהכמה פגישות יצאו מכל רשימה, ומאיזה סוג לקוח

שאלות ותשובות

מה שנשאלנו הכי הרבה

מי מנהל את זה אצלנו?

אתם מעלים רשימה. ההגדרות, הנוסחים, מאגר התשובות והתחזוקה — עלינו. אין תפקיד חדש במשרד ואין מישהו שצריך ״ללמוד מערכת״. אם משהו דורש החלטה שלכם, הוא מגיע אליכם במייל, לא בממשק.

איפה הלקוחות שלנו יושבים?

בסביבה נפרדת של הסוכנות שלכם, לא במאגר משותף. מוצפנת, לא משמשת לאימון של אף אחד, וניתנת לייצוא מלא בכל רגע. אתם מזינים את השמות, ואתם מחליטים מי מקבל פנייה. גם פנימה, כדי לנסח תשובה, נשלח המינימום — שם פרטי ומה שנכתב בשיחה. בלי טלפון, בלי ת״ז, בלי נתוני פוליסה.

זה חוקי לשלוח, וזה מסכן לנו את הוואטסאפ?

ההודעות יוצאות בערוץ העסקי הרשמי של Meta, בנוסחים שאושרו מראש — לא סימולציה של וואטסאפ אישי. פונים רק לרשימה שאתם נותנים, כל הודעה כוללת אפשרות הסרה, וההסרה נאכפת אוטומטית בכל ערוץ שליחה.

מה קורה כשלקוח כועס?

זה מסלול מוגדר. כעס, תלונת שירות, מצוקה או בקשה מפורשת לדבר עם בן אדם — הפנייה עוברת אליכם מיד, עם סיכום של מה שנאמר, והשיחה נעצרת. לא מנסים ״להציל״ אותה.

יש לנו כבר שני מתאמי פגישות. למה שנצטרך את זה?

לא במקומם. המתאמים לוקחים את הלקוחות החמים — ונכון שכך. Pulse לוקחת את מי שאף אחד לא הספיק להגיע אליו: התיק הישן, מי שאמר ״לא עכשיו״ לפני שנה, ומי שכותב ב-21:30. זו קיבולת נוספת לאנשים שכבר בחרתם, לא החלפה שלהם.

למה שלא נבנה את זה לבד?

אפשר לבנות פנייה שיוצאת. מה שלוקח את הזמן זה מה שבא אחריה: חשבון וואטסאפ עסקי על שם הסוכנות ואישורי הנוסחים מול Meta, אכיפת הסרה בכל ערוץ, תיעוד בר-אחזור של כל פנייה, סנכרון מול יומני הסוכנים — ומי מתחזק את כל זה בעוד שנתיים כשמישהו מהצוות יעזוב. אנחנו מגיעים עם זה בנוי ומתוחזק.

כמה זמן עד שאנחנו באוויר?

ההקמה אצלנו היא כיום עבודה. מה שקובע את התאריך זה שני דברים שאצלכם: אישור נוסח הפתיחה מול Meta (ימים בודדים) והרשימה הראשונה. מרגע שיש את שניהם — אתם באוויר.

כמה זה עולה?

הקמה חד-פעמית ומנוי חודשי לפי גודל התיק. המחיר המדויק נקבע אחרי שרואים את התיק ואת הרשימה הראשונה. מתחילים מרשימה אחת.

צריך להחליף מערכת או להתממשק אצלנו?

לא. מתחילים מקובץ מיוצא. חיבור ליומני הסוכנים כן נדרש — Google ו-Microsoft נתמכים. מעבר לזה ניתן לחבר מסלקה פנסיונית, הר הביטוח ופוליוויז — אבל זו בחירה שלכם, לא תנאי כניסה.

רוצים לראות מה
מחכה לכם בתיק?

שלחו לנו הודעה — נראה לכם שיחה מלאה, ונגיד בכנות איזו רשימה אצלכם שווה להתחיל ממנה.